找准农药行业供给侧改革着力点0藏棒锤瓜
时间：2022/06/30 12:19:31 编辑：
找准农药行业供给侧改革着力点
近日，第十七届中国国际农用化学品及植保展览会在上海召开，展会期间除了传统的产品展示和业务洽谈之外，作为本届展会重要环节之一的2016中国国际农化会议周的相关精彩内容更是轮番上演。在涉及农化专题内容的论坛中，四大行业热点话题一度引起业内人士的关注与探讨。
着力点一：草铵膦产业需提质创新求发展
随着百草枯水剂在国内的全面禁用，以及草甘膦抗性增加和致癌性的讨论，业内人士对草铵膦的关注日益增加。有资料显示，百草枯退市，草铵膦作为性能优异的替代产品，在国内外出现新的热潮。2014年，由于市场需求旺盛，草铵膦曾经一度供不应求。在全球盲目扩大产能的狂热中，草铵膦原药价格从2015年的35万元/吨的高价位跌至目前的不到18万元/吨，不到一年时间，价格几乎腰斩。
“这和2008年草甘膦价格疯涨而后因产能扩张、产品同质化、低价竞争后长期陷入低迷状态极其类似，随着产能扩张和大量施用，草铵膦会不会成为下一个草甘膦？”3月9日，在第八届世界农药科技与应用发展学术交流会上，有业内专家提醒：“要促进草铵膦产业的健康和可持续发展，去产能、技术创新、实现安全生产是业界必做的功课。”
浙江工业大学化学工程学院教授杜晓华、沈阳中化农药化工研发有限公司教授级高级工程师刘长令同样观点一致：“草铵膦是目前最被农药行业看好的一个除草剂产品，在目前国家去产能化的大形势下，生产企业千万不要重复着上产能，避免同质化低价竞争。此外，草甘膦生产企业要想做得好，实现持续发展，创新是唯一之路。”
“近十年来，草铵膦的市场走势与草甘膦基本相符，而草铵膦市场的发展得益于杂草对草甘膦抗性的增加和抗除草剂转基因作物的开发。”上海市农药研究所教授级高工、国内知名农药情报专家张一宾表示，为了避免草铵膦成为下一个草甘膦，张一宾建议，草铵膦的发展可以关注以下七个方面：一是实施工艺改造，开发安全、清洁化合成草铵膦的生产工艺已迫在眉睫；二是开发草铵膦的光学拆分物，这将是草铵膦发展的重要方向；三是尝试用生物方法合成草铵膦，避免环保问题、降低生产成本；四是开发更多的草铵膦产品，方便剂型加工和使用；五是关注抗除草剂转基因作物的发展，例如抗24-滴、麦草畏的转基因作物的发展；六是关注氯氨吡啶酸、环丙嘧啶酸等其他灭生性除草剂的发展；七是密切关注草铵膦的抗性问题。
着力点二：非农业用药 “宝藏”有待深挖
新形势下非农业用药领域的开拓，成为农药行业新的利润增长点。有专家指出，发展稳定、应用面广、涉及领域多、对环境相对安全是非农业用药的主要特点。
3月9日，在上海举办的第六届中国国际非农用农药研讨会上，农业部农药检定所药情信息处处长吴厚斌为与会中外代表分析了目前中国非农用农药登记情况，并对未来非农用药市场进行了预测。据吴厚斌介绍，目前涉及非农业用途农药登记产品3776个，涉及非农业用途范围5345个。非农用农药登记数量最多的是家庭和环境卫生用农药，占到登记数量的60.9%。林业、非耕地、储存保鲜等用途中，产品数量也相对较多；登记非农用农药企业主要有：江苏南通功成精细化工有限公司、四川成都彩虹电器（集团）股份有限公司等；非农用农药产品剂型主要有气雾剂、蚊香等。
据英国咨询公司GFK给出的一份研究数据显示，从1990-2013年，几乎每个大国的非农用药市场都保持了年均5.7%的增长，而作物保护用药市场年均增长率为 4.75%。2013年，非农业用农药市场市值占全球农药的25.23%。农药的应用已经到林业管理草坪防护、工业防霉、木材防腐、住宅用药、卫生健康等多个领域，不再是农业的专用产品。
“我国由于使用农药历史较短，农药使用管理分散，造成非农业用药所占比重低于发达国家，仅占10％左右。从目前的市场行情来看，在除草剂的非农用领域存在巨大的增长空间，而且我国非农用药的市场结构相对不平衡，尤其在林业、草坪等领域还有巨大市场潜力。”上海市园林科学规划研究院植物保护研究所所长徐颖说。
“2014年，全球非农业用药市场为65.57亿美元，占市场10%左右，并有进一步上升潜力，非农用农药市场前景广阔。” 吴厚斌认为，开发农药的非农药用途可以有效避免同质化竞争问题，助力我国农药企业提高附加值。
着力点三：种衣剂发展开拓? 农药市场新领域
“种子处理剂的应用对于加快农业转变方式、确保粮食有效供给、落实农药使用量零增长计划、推动农业绿色发展具有重要意义。”3月10日，在第二届种子处理技术国际研讨会上，农业部农药检定所药政处处长单炜力分析了我国种子处理剂登记现状与要求后表示，通过与发达国家现状比较，我国种子处理技术具有很大的市场潜力。
据统计，目前，美国种子处理剂市场份额占到20%，欧盟市场份额占到15%，而中国市场份额仅占到5%。近几年，我国种子处理技术在国内发展迅速，从具体类型分析，相比浸种剂、拌种剂等类型，种子包衣剂的市场份额迅速增长。
据单炜力介绍，2015年我国农药共登记661个有效成分，34315个登记产品，共有2232家农药生产企业，其中原药企业747家、制剂企业2156家。这其中，种子处理剂产品登记有效成分有66个，共计1006个登记产品。“近些年，也出现了一些种子处理剂新技术，种子处理剂使用范围逐步拓展到蔬菜、杂粮、小作物、草坪等。”单炜力认为，种子处理剂的发展为农药市场开拓了新的领域，避免了单一化竞争。
2015年10月，央视7套曾报道严重的“倒春寒”后黑龙江省萝北县玉米种子大规模减产，农户受灾面积达到120万亩，而某企业种衣剂可能也与减产有关。一时间，公众对于种衣剂在玉米包衣的科学、安全使用成为了关注焦点。为此，中国农业科学院植物保护研究所研究员袁会珠在《种衣剂研发中如何破解低温胁迫》发言报告中强调：“在《2020年农药零增长行动方案》中，明确了种衣剂被作为一项技术来采用，通过这个技术对农药使用量零增长的实现，责任、意义重大。但是种衣剂的研发也要不断推进，而且若是碰上极端天气或是严重病害，仍然会造成损失，一旦出现问题，种衣剂企业也会摊上大事。”
对于上述事件的原因分析，袁会珠研究员进行了大量实验后认为，在玉米减产方面，低温下的冷害应该是一个主要原因，低温下严重的真菌病害和缺少针对性杀菌剂应该也是一个重要原因，另外种衣剂成分在低温下对植物生长可能也有一定的影响。关于种子播种后如何破除低温胁迫的影响，一是可以通过微囊缓释种衣剂解除低温胁迫；二是添加植物生长调节剂缓解低温胁迫；三是研究有针对性的杀菌剂。
着力点四：全球生物农药 市场前景可期
“2014年全球农业生物制品市值达40亿美元，预计这数字将在2019年达90亿美元。而到2020年，全球生物农药市场将达到66亿美元。”3月10日，在第五届中国国际生物防治技术发展论坛上，据国家生物农药工程研究中心主任杨自文在所作的《全球生物制品市场研究报告》中介绍，农业生物制品主要包括生物农药、生物刺激素和生物肥料三大类。相比较生物刺激素、生物肥料而言，预计生物农药从2015年至2020年的复合年增长率将达到18.8%。
相关资料显示，全球农业生物制品市场竞争激烈，众多市场参与者均拥有其优势技术。截至2014年，该市场主要由巴斯夫、拜耳、MBI和诺维信等公司占主导地位。其中在农业微生物制剂市场的领先企业包括巴斯夫、拜耳、孟山都等公司。
另据最新的一份生物农药市场报告指出，对食品持续增长的需求使得传统农业更多地依赖于化学品。政府和消费者越来越多地关注食品安全，使得种植者寻找新的环境友好方案来对化学产品进行替代或者补充。生物农药已成为替代化学农药的一个很有前景的选择。此外，生物农药市场主要由微生物农药市场来驱动，谷物、油籽、水果、蔬菜是生物农药的重要市场。
“根据制剂类型，农业微生物制剂大致分为细菌、真菌和其他类型。相比其他害虫防控制剂，这些微生物制剂的反响更好。”杨自文表示，大多数农业生物制品市场参与者会通过新产品的推出、结成合作伙伴关系、签订协议、达成合作和成立合资企业来实现增长。农业微生物企业则纷纷采用差异化化的策略来实现在市场的增长和发展，但新产品的推出和收购已经成为这些领先企业进行全球扩张所采取的关键举措。